Ihre Kanzlei hat wahrscheinlich schon mehr Möglichkeiten, als Sie heute nutzen.

In erster Linie nicht: KanzleiBrain ist unsere Analyse- und Umsetzungsleistung für die Digitalisierung und KI-Automatisierung von Steuerkanzleien. Je nach Bedarf nutzen wir bestehende Systeme wie DATEV oder ergänzen sie um Automatisierungen und KI-Lösungen. Der KanzleiBrain Assistant ist der Software-Baustein darin: Er macht die eingerichteten, freigegebenen Prozesse für Ihre Mitarbeiter im Alltag abfragbar.

Nicht zwingend. Wir beginnen nicht mit einem Tool, sondern mit Ihrem Prozess. Wenn DATEV ein Problem bereits gut lösen kann, nutzen wir DATEV. Wenn eine kleine Automatisierung reicht, bauen wir eine Automatisierung. Nur wenn tatsächlich eine Lücke besteht, ergänzen wir neue Technologie. Erst vereinfachen, dann automatisieren.

Nein. Im Gegenteil: Wir prüfen zuerst, welche bestehenden DATEV-Funktionen sinnvoller genutzt werden können – MyDATEV, ProCheck, Copilot, LEXinform, Kanzleimanagement. Erst danach geht es um Ergänzungen.

DATEV bietet inzwischen sehr viele leistungsfähige Funktionen. Genau deshalb beziehen wir DATEV in die Analyse ein. Der Unterschied: Wir betrachten nicht nur DATEV, sondern Ihren vollständigen Arbeitsprozess. Wir prüfen, welche DATEV-Funktionen sinnvoll sind, wo andere vorhandene Systeme besser passen und welche manuellen Schritte danach trotzdem übrig bleiben. DATEV ist ein Werkzeug – wir optimieren mit Ihnen den gesamten Prozess.

In vielen Fällen nicht. Ziel ist weniger manuelle Arbeit mit den Systemen, die Sie ohnehin verwenden – nicht ein Systemwechsel.

Ja. Ein Großteil der Analyse, Einrichtung und Schulung kann per Videokonferenz und Bildschirmfreigabe erfolgen – deutschlandweit, ohne Vor-Ort-Termin für jeden Schritt. Bei Servern, lokaler Telefonhardware oder Netzwerkfragen binden wir bei Bedarf Ihren bestehenden IT-Dienstleister ein.

Nein. Ziel ist gerade, Prozesse einfacher zu machen. Die Einführung im Team gehört zur Umsetzung dazu – jeder weiß hinterher, was sich ändert und warum.

Wir erstellen nicht nur KI-Konzepte. Wir betrachten bestehende Kanzleisoftware, Prozesse und tatsächliche Arbeitsschritte – und setzen ausgewählte Automationen gemeinsam mit Ihnen um.

KanzleiVoice ist eine mögliche Lösung, wenn Telefon- und Kommunikationsprozesse automatisiert werden sollen – Anrufe, Rückrufe, Unterlagenerinnerungen, Interessentenqualifizierung. Nicht jede Kanzlei benötigt dieselben Module. KanzleiVoice ist auch eigenständig erhältlich.

Ja – genau so ist es gedacht. Der Assistant startet mit dem, was heute schon dokumentiert ist: Checklisten, Handbuch, Arbeitsanweisungen, ProCheck. Jeder Prozess, den wir danach Schritt für Schritt aufbauen, kommt dazu. Sie müssen also nicht erst die ganze Kanzlei digitalisieren, um ihn zu nutzen.

Ja, wenn Sie sie freigeben: Der Assistant baut auf freigegebenen internen Prozessbeschreibungen, Checklisten, Arbeitsanweisungen und weiteren Wissensquellen Ihrer Kanzlei auf – etwa den in ProCheck dokumentierten Abläufen. Nichts davon muss vorab neu geschrieben werden; was fehlt, entsteht meist im Consulting-Teil.

Eine grundlegende Einführung bleibt sinnvoll. Detaillierte Prozessschritte müssen Mitarbeiter jedoch nicht mehr dauerhaft auswendig lernen, wenn sie diese bei Bedarf direkt abfragen können – Schulung dann, wenn sie gebraucht wird.

Nein. ProCheck kann weiterhin der verbindliche Ort für dokumentierte Kanzleiprozesse sein. KanzleiBrain macht dieses Prozesswissen für Mitarbeiter leichter zugänglich – als Antwort auf eine konkrete Frage, statt als Dokument, das jemand suchen muss.

DATEV Copilot unterstützt bei DATEV- und Fachthemen. KanzleiBrain kann zusätzlich die individuellen Prozesse und Regeln Ihrer Kanzlei berücksichtigen: Wer gibt frei, was gilt bei A-Mandanten, wann wird der Steuerberater eingeschaltet. Kurz: DATEV kennt DATEV, KanzleiBrain kennt Ihre Kanzlei.

Wenn solche Eskalationsregeln im freigegebenen Kanzleiprozess hinterlegt sind, können sie in den Antworten berücksichtigt werden. Der Assistant verweist dann auf den vorgesehenen Entscheider – und sagt offen, wenn ein Fall in den Prozessen nicht geregelt ist.

Nein. KanzleiBrain ist ein unabhängiges Digitalisierungs- und KI-Angebot für Steuerkanzleien. DATEV wird dort berücksichtigt, wo vorhandene DATEV-Funktionen sinnvoll genutzt werden können – ohne offizielle Partnerschaft und ohne Zertifizierung.

Je nach Umfang zwischen 500 und 2.000 € im Monat – abhängig davon, wie viele Prozesse wir gemeinsam angehen, ob KanzleiVoice dazukommt und ob der KanzleiBrain Assistant genutzt wird. Kein Paket von der Stange, keine versteckten Kosten: Im kostenlosen Erstgespräch klären wir, welche Schritte sich bei Ihnen lohnen, und Sie erhalten ein nachvollziehbares Angebot.

Für die Analyse 90 Minuten per Videocall. Danach pro Prozess wenige kurze Abstimmungstermine plus die Einführung im Team – Einrichtung, Tests und Dokumentation übernehmen wir. Wie viele Prozesse parallel laufen, bestimmen Sie: lieber einer nach dem anderen als alles gleichzeitig.

Nein – und das raten wir auch niemandem. Wir fangen dort an, wo sich mit wenig Aufwand am meisten herausholen lässt (meist Telefon, Unterlagenerinnerung oder ein einzelner DATEV-Prozess), und bauen Schritt für Schritt weiter aus – je nachdem, wie viel Zeit Ihr Team gerade hat. Jeder Schritt steht für sich und bringt sofort etwas.